1、玻璃玻璃:全国纯碱均价进一步下降,盈利降至1760元/吨左右,水平企业单箱盈利水平进一步提升。进步我们认为,提升虽然春节临近,行业整体需求走弱,资讯但主要玻璃企业库存处于低位,玻璃盈利能力持续改善,盈利企业稳价的水平意愿强烈,预计春节前价格回调幅度不大。进步而排污许可证的提升实施以及环保部计划18年6月左右提升玻璃行业排污标准,从执行的行业严格性和力度上来看,预计18年环保督查会继续趋严,资讯不排除阶段内供给出现超预期收缩,玻璃同时产能置换条例的出台遏制了新增产能的速度,预计开春后需求复苏会带来价格上涨,龙头企业业绩弹性巨大。要点推荐:国内浮法玻璃龙头旗滨集团和港股信义玻璃。 2、水泥:近期华东地区雨雪天压制了需求的增长,但随着江苏、浙江等区域计划2月份执行错峰生产,供给端进一步收缩,我们认为,由于错峰生产的影响,区域内供需格局好于往年同期,且企业库存均处于低位,淡季水泥价格回落幅度有限,预计开春之后需求复苏将迎来新一轮涨价潮。继续推荐要点推荐海螺水泥,建议关注西北地区水泥,一方面新疆淡季提价将为开春奠定价格高基数,另一方面西北地区基建投入资金有望加速,需求端复苏。推荐天山股份。 3、玻纤景气周期继续延续。随着玻纤性价比的提升,下游应用领域不断提升。我们认为,玻纤行业周期性减弱,成长性凸显。一方面,汽车轻量化,风电装机,电子纱及地产基建投入资金增长,下游需求保持稳定增长;另一方面,钢铁等竞争产品价格上涨,有利于玻纤渗透率的提升,行业成长性十足。而环保趋严加速落后产能的淘汰,整体供需格局改善,行业进入量价齐升周期,要点推荐中国巨石。 |
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